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米乐m6手机版:海通证券:予许继电气(000400SZ)“优于大市”评级 新式电力体系助推电网自动化、特高压等出资

作者:m6米乐娱乐苹果app下载 出处:米乐体育M6苹果下载

  智通财经APP得悉,海通证券发布研究报告称,估计许继电气(000400.SZ)2021-2023年归属母公司净利润8.85亿元、10.53亿元、12.25亿元。对应EPS分别为0.88元、1.04元、1.21元。参阅可比公司估值,给予2021年PE23-28X,合理价值20.24元-24.64元,给予“优于大市”评级。

  事情:2021年上半年,公司完成营收49.54亿元,同比增19.61%;归纳毛利率22.01%,同比增0.73pct;归母净利4.29亿元,同比添加21.19%。归母净利润增速高于收入首要源于:1)毛利率进步,同比增0.73pct;2)期间费率下降,同比降0.53pct。

  2021年上半年期间费率下降。2021年上半年,公司期间费用操控妥当。期间费率10.83%,同比降0.53pct。出售费率、办理费率、财政费率均不同程度下降。(1)出售费率2.75%,同比降0.96pct。(2)办理费率3.44%,同比降0.35pct。(3)财政费率0.10%,同比降0.09pct;(4)研制费率4.54%,同比增0.87pct。

  2021年第二季度营收同比降2.65%,归母净利润同比增9.79%。2021年第二季度,公司完成营收31.40亿元,同比降2.65%;归纳毛利率24.43%,同比增3.77pct;归母净利3.47亿元,同比添加9.79%。

  (1)国网商场集招比例坚持稳定。换流阀等产品在“白鹤滩-江苏”特高压工程算计中标3.31亿元;直流操控维护体系在“闽粤联网”中标4486万元;智能电能表等产品在国网第一次电能表投标收购中算计中标6.31亿元,电能表商场占有率坚持抢先;

  (2)南网商场快速添加,维护产品在南网框招完成较大打破,预制舱、配网产品分别在广东、云南中标;

  (3)网外商场拓宽成效显著。“独角兽”客户订购进步较快,中标国电投调相机变压器组维护设备、配套10kv充气柜;铁路辅佐监控体系在国铁集团算计中标1.5亿元;预制舱在中石化完成成绩打破,中标大唐集团年度结构收购;

  (4)世界商场稳步开辟。孟加拉、尼日利亚商场预付费电表产能协作事务增幅显着,变电站维护、发电维护产品初次打破莫桑比克电网商场和马来西亚商场。巴基斯坦默拉直流输电工程全线贯通,土耳其凡城直流项目发展顺畅。

  2021年上半年,(1)拓宽新能源场站快速功率操控等商场急需研制项目,布局高精度光功率猜测、大型抽水蓄能电站监控等储藏项目。

  (2)加强中心产品和技能攻关,牵引变电站站域(广域)和应急维护、智能物联网电能表等5项产品完成职业抢先,5G电力物联网通讯终端、自主化新一代变电站辅控终端等5项产品到达职业先进。

  (3)完成“云管边端”的新一代配电自动化主站体系、根据磁控技能与深度交融的新一代磁控柜、立异使用物联网技能的新一代交融终端、国产化系列维护等8项立异效果到达世界抢先水平。

  2021年上半年,(1)建成变电站预制舱、充电桩、智能电表、电网维护屏柜、一二次交融物联网环网柜、磁控开关自动化出产线等多条先进智能出产线,新一代三相智能电表等智能化产线)推动出产信息化体系建造,自主研制出产运营监控体系,包括出产办理、财政管控、本钱剖析等模块,实时管控出产制作和运营进程,根据数据作出剖析改善和办理决策。

  2021年上半年,公司智能变配电体系收入17.79亿元,同比增22.89%,毛利率27.99%,同比增0.35pct。智能电表较快添加。2021年上半年,公司智能电表收入10.62亿元,同比增29.70%,毛利率19.25%,同比降1.33pct。收入添加源于订单需求添加。

  2021年上半年,公司智能中压供用电设备收入9.50亿元,同比增23.05%,毛利率12.21%,同比降1.24pct。电动汽车智能充换电体系高速添加。2021年上半年,公司电动汽车智能充换电体系收入5.43亿元,同比增94.88%,毛利率6.20%,同比降6.91pct。收入高增源于上半年大项目添加。毛利率下降,源于低毛利产品占比进步。

  2021年上半年,公司直流输电体系收入4.40亿元,同比降38.04%。毛利率47.61%,同比增26.64pct。收入下滑受上半年直流工程大项目削减影响所造成的。毛利率的进步,源于高端产品占比较高。

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